El juego nos lleva a Liese Maxia, un mundo donde humanos y monstruos coexisten con los espíritus. Estos espíritus ayudan a los humanos ofreciendo deseos, como por ejemplo la habilidad de canalizar maná como Spirit Power —Poder de Espíritu—, y a la vez son protagidos por estos mismos deseos. El más poderoso de estos espíritus, cuya naturaleza es desconocida, recibe el nombre de Maxwell.

En Liese Maxia hay dos países que luchan por la supremacía. La Shugall es un imperio con una larga historia cuyo uso del Spirit Power le ha otorgado la majestuosidad y la prosperidad. A Jule es un país en vías de desarrollo cuyo poder procede de la doma de monstruos y la fuerza de su ejército.

Jude Mathis es un joven estudiante de medicina que estudia en Il Fan, la capital de La Shugall. Tras la llegada de una gran cantidad de pacientes a su hospital luego de un Spirit Arte fallido en una base militar, decide investigar la causa de este hecho, topándose así con Milla Maxwell, una chica misteriosa que investiga las muertes recientes de varios espíritus. En la base descubren un terrible secreto y se ven obligados a huir, pero son perseguidos por la milicia de La Shugall. Milla descubre que ha perdido su capacidad de invocar a los espíritus, mientras que ambos han sido salvados gracias a la intervención de Alvin, un mercenario errante.

Por ahora a salvo, los tres deciden emprender un viaje para devolverle a Milla sus poderes a la par que buscan una cura para la enfermedad propagada por Lu Rondo, pueblo natal de Jude. Por el camino, harán nuevas amistades y se reencontrarán con viejos conocidos que les ayudarán en su aventura.